Cómo podemos ayudarte con ZOHO

Introducción a Zoho CRM

• Qué es Zoho CRM y para qué sirve (gestión de clientes, ventas, automatización).
• Diferencia entre Zoho CRM y otras apps del ecosistema Zoho (Books, Campaigns, etc.).
• Cómo se ve la interfaz: módulos (Leads, Cuentas, Contactos, Tratos, etc.), menús, paneles.

Configuración básica

• Cómo acceder y navegar por Zoho CRM.
• Personalizar la página de inicio y vistas de módulos.
• Configurar la empresa (nombre, logo, zona horaria, moneda).
• Agregar usuarios y establecer roles/permisos (jerarquía de ventas).

Flujo básico de trabajo por módulo

Leads (Clientes potenciales)

• Crear y asignar leads.
• Calificar leads (Lead Scoring).
• Convertir leads a Contactos, Cuentas y Tratos.

Cuentas y Contactos

• Diferencia entre cuenta (empresa) y contacto (persona).
• Asociar contactos a cuentas.
• Ver historial de interacciones.

Tratos (Deals)

• Crear tratos y etapas del embudo (pipeline).
• Actualizar estados de oportunidad.
• Agregar notas, tareas y seguimiento.

Tareas y Actividades

• Programar llamadas, reuniones y tareas.
• Usar el calendario integrado.
• Activar recordatorios automáticos.

Automatización básica

• Crear flujos de trabajo (Workflows): enviar correos, asignar usuarios, cambiar campos.
• Reglas de asignación automática de leads o tratos.
• Plantillas de correo y respuestas automáticas.

Reportes y dashboards

• Ver reportes de ventas, actividades, conversiones.
• Crear dashboards personalizados.
• Agregar métricas clave (KPI).

Personalización

• Agregar o modificar campos en módulos.
• Cambiar el nombre de módulos (por ejemplo, cambiar «Deals» a «Oportunidades»).
• Crear vistas filtradas y ordenadas por criterios (por ejemplo, «Tratos por cerrar este mes»).

Buenas prácticas

• Mantener la base de datos limpia y actualizada.
• Usar campos obligatorios para asegurar calidad de datos.
• Etiquetar leads y contactos para segmentarlos mejor.
• Registrar toda interacción (notas, llamadas, correos).

Recursos de soporte

• Documentación oficial de Zoho CRM: https://help.zoho.com
• Cursos gratuitos en Zoho Academy.
• Comunidad y foros de usuarios.
• Canal de YouTube oficial con tutoriales.