Quieres saber en que podemos ayudarte con SAGE CRM

Introducción a SAGE CRM

• Qué es Sage CRM: un CRM enfocado en pequeñas y medianas empresas, con fuerte integración contable (Sage 50, Sage 200, etc.).
• Para qué sirve: gestión de relaciones con clientes, automatización de ventas, marketing y servicio al cliente.
• Interfaz general: pestañas como Personas, Empresas, Oportunidades, Casos, Campañas, etc.

Configuración básica

• Cómo iniciar sesión y navegar por la interfaz.
• Configurar la empresa (logotipo, zonas horarias, preferencias regionales).
• Crear y administrar usuarios, establecer roles y niveles de seguridad.
• Asignar derechos de acceso a módulos según el perfil del usuario.

Flujo de trabajo por módulo principal

Empresas y Personas

• Diferencia entre una empresa (cliente) y una persona (contacto dentro de esa empresa).
• Crear y vincular personas a empresas.
• Registrar notas, llamadas y correos electrónicos.

Oportunidades

• Registrar nuevas oportunidades de negocio.
• Etapas de ventas: seguimiento por fases del embudo.
• Asignar responsables, fechas de cierre, valores esperados.

Calendario y Tareas

• Programar llamadas, reuniones y tareas desde el módulo de calendario.
• Ver actividades por usuario, por contacto o por fecha.
• Usar recordatorios para mejorar el seguimiento.

Marketing (Campañas)

• Crear campañas de marketing (correo, eventos).
• Asociar campañas a listas de contactos o segmentos.
• Medir resultados: leads generados, tasas de conversión.

Servicio al cliente (Casos)

• Crear tickets o casos de soporte.
• Asignar casos a usuarios o equipos.
• Registrar seguimiento, soluciones y cerrar casos.

Automatización básica

• Crear reglas de flujo de trabajo: enviar correos, cambiar estados, crear tareas automáticamente.
• Usar plantillas para correos electrónicos.
• Activar acciones automáticas cuando cambia el estado de una oportunidad o caso.

Informes y dashboards

• Ver informes predefinidos (ventas, oportunidades abiertas, campañas, casos).
• Crear informes personalizados (por etapa, por producto, por responsable).
• Personalizar tableros de control con KPIs relevantes.

Personalización

• Agregar campos personalizados a formularios.
• Crear pantallas personalizadas para ciertos usuarios.
• Editar flujos de trabajo por tipo de cliente o sector.
• Modificar listas desplegables y filtros.

Buenas prácticas

• Mantener los datos actualizados y bien estructurados.
• Segmentar contactos correctamente.
• Registrar todas las interacciones (emails, llamadas).
• Revisar oportunidades y casos periódicamente para cerrar los que estén estancados.

Soporte y recursos

• Documentación oficial de Sage CRM: https://help.sagecrm.com
• Comunidad de usuarios y foros de soporte técnico.
• Partners oficiales de Sage que ofrecen formación o personalizaciones.
• Canales de YouTube o webinars de Sage.